Belege sortieren
Dokumente aus E-Mail, Uploads oder Ordnern werden manuell gesucht, umbenannt und abgelegt.
Branche
Automationen für Treuhand und Administration.
Alpentis unterstützt Treuhandbüros und administrative Teams dabei, Belege, Fristen, Mandantenkommunikation und repetitive Datenarbeit sauber zu automatisieren.
Potenzial prüfen
Typische Engpässe
Wo täglich Zeit verloren geht.
Fristen überwachen
Erinnerungen, Rückfragen und Aufgaben werden oft über Listen oder einzelne E-Mails gesteuert.
Daten übertragen
Informationen werden mehrfach zwischen Formularen, Tabellen, Buchhaltung und CRM kopiert.
Mandanten nachfassen
Fehlende Unterlagen und Statusmeldungen müssen regelmässig manuell angefragt werden.
Mögliche Automationen
Konkrete Workflows für Treuhandbüros.
Beleg-Eingang automatisieren
Belege erkennen, ablegen, benennen und für die Buchhaltung vorbereiten.
Erinnerungen auslösen
Automatische Aufgaben und E-Mails, sobald Unterlagen fehlen oder Termine näherkommen.
Mandantenstatus zusammenfassen
Statusdaten sammeln und als übersichtliche interne Zusammenfassung bereitstellen.
Beispielablauf
Vom Belegeingang bis zur Kontrolle.
- 01
Eingang
Beleg kommt per E-Mail oder Upload an.
- 02
Erkennung
KI liest Inhalt und ordnet den Vorgang zu.
- 03
Ablage
Datei wird benannt und am richtigen Ort abgelegt.
- 04
Aufgabe
Freigabe oder Rückfrage wird automatisch erstellt.
- 05
Kontrolle
Ihr Team prüft nur noch Ausnahmen.
Vorteile
Was nach dem 5-Phasen-Ablauf spürbar leichter wird.
bei Ablage, Umbenennung, Zuordnung und Vorbereitung für die Buchhaltung.
fehlende Unterlagen können automatisch erkannt und strukturiert nachgefasst werden.
Termine, Freigaben und offene Punkte bleiben nachvollziehbar dokumentiert.
Die genannten Werte sind realistische Potenziale bei klar repetitiven Aufgaben. Die tatsächliche Wirkung hängt vom Prozess, Datenstand, Tool-Setup und Freigabeablauf ab.
Nächster Schritt